中國冶金報 中國鋼鐵新聞網
記者 徐可可 報道
梅松 攝影
“經濟效益明顯下滑是全行業目前面臨的最直接的問題，問題出在需求側，也是‘內卷式’惡性競爭帶來的惡果。‘內卷式’惡性競爭不止，行業整體的健康可持續發展就無從談起。”10月25日，中國鋼鐵工業協會2024年三季度信息發布會（下稱發布會）在京召開，鋼協黨委副書記、副會長兼秘書長姜維在會上呼吁，企業要清醒認識當前形勢與以往下行周期相比的特殊性和嚴峻性，理性面對鋼鐵發展階段的調整，以實際行動貫徹落實黨中央提出的防止“內卷式”惡性競爭要求，認真踐行“三定三不要”經營原則，共同自律，努力維護市場穩定、提高經濟效益、降低經營風險，真正實現有質量、有效益的發展。
鋼協副秘書長兼市場調研部主任石洪衛、副秘書長兼產業運行部主任陳玉千、副總工程師黃導、規劃發展部主任王濱出席發布會，并回應了中央電視臺、新華社、人民日報、經濟日報、中國日報、路透社、中國冶金報、世界金屬導報等媒體記者對于如何“破內卷”、鋼鐵需求新變化、促進聯合重組和完善退出機制、鋼鐵行業進入碳市場、“低碳排放鋼評價方法”團體標準、成立電爐鋼分會等話題的關切。鋼協副秘書長兼綜合部、國際合作部主任蘇長永主持會議。
前三季度：鋼鐵行業進入“存量優化”階段的特征日益明顯
姜維介紹，今年初以來，鋼鐵行業著力深化改革、擴大需求、優化結構，有效滿足了國民經濟發展和產業結構優化對鋼鐵材料的更高需求，扎實推動新質生產力穩步發展。但同時，鋼鐵行業進入“存量優化”階段的特征日益明顯，行業運行持續呈現高產量、高成本、高出口、低需求、低價格、低效益的“三高三低”局面。具體表現為以下幾個方面。
一是鋼鐵產量同比下降，表觀消費降幅更大。據國家統計局公布的數據，前三季度，全國累計生產粗鋼7.68億噸，同比下降3.6%，累計日產280.47萬噸；生產生鐵6.44億噸，同比下降4.6%；生產鋼材10.44 億噸，同比下降0.1%；折合粗鋼表觀消費量6.88億噸，同比下降6.2%。
二是鋼材出口同比增長，進口同比下降。據海關數據，前三季度，我國累計出口鋼材 8071萬噸，同比增長21.2%；出口均價770美元/噸，同比下降21.6%，但比同期國內鋼材均價仍高39.5%；累計出口金額621億美元、同比下降5.0%。累計進口鋼材519 萬噸，同比下降9.0%；進口均價1673 美元/噸，同比下降0.9%。折合粗鋼凈出口8015萬噸，同比增長25.8%。
三是鋼材價格同比下降，鐵礦石價格高位運行。據中國鋼鐵工業協會監測，前三季度，CSPI（中國鋼材價格指數）平均值為103.66 點，同比下降7.67%。其中，長材指數平均值為106.33 點，同比下降8.32%；板材指數平均值為101.88 點，同比下降9.61%。9月第一周，CSPI跌至90.42點，為近7年的最低水平。前三季度，我國鐵礦石進口均價為111.6美元/噸，同比下降0.8%，降幅明顯小于鋼價降幅。
四是收入降幅大于成本降幅，行業效益同比下降。前三季度，重點統計鋼鐵企業累計營業收入為4.54萬億元，同比下降6.87%；營業成本為4.31萬億元，同比下降6.14%，收入降幅大于成本降幅0.73個百分點；利潤總額289.77億元，同比下降 56.39%；平均利潤率為0.64%，同比下降0.72個百分點。截至9月末，重點統計鋼鐵企業資產負債率為62.91%，同比上升0.75個百分點。
五是推進超低排放改造工程、極致能效工程，節能環保指標持續改善。截至10月8日，共有159家鋼鐵企業（包括一家球團企業）完成或部分完成了超低排放改造和評估監測。其中，114家企業全過程完成超低排放改造，涉及粗鋼產能約5.17億噸，噸鋼超低排放改造投資約469.73元；45家企業部分完成超低排放改造，涉及粗鋼產能約1.52億噸；噸鋼平均環保運行成本約228.94元。極致能效工程得到企業關注和積極參與，目前，寶鋼股份湛江鋼鐵、首鋼京唐、河鋼石鋼、寧波鋼鐵、寶鋼股份寶山基地已進行能效標桿示范公示。
前三季度，重點統計鋼鐵企業噸鋼取水量同比下降0.56%，外排廢水中化學需氧量、氨氮、揮發酚、總氰化物、懸浮物、石油類污染物排放量同比分別下降19.51%、50.23%、37.97%、24.02%、9.39%、59.03%，噸鋼二氧化硫、噸鋼顆粒物、噸鋼氮氧化物排放量同比分別下降 9.88%、10.39%、8.12%。在產量明顯下降的情況下，重點統計鋼鐵企業總能耗同比下降3.3%，噸鋼綜合能耗同比基本持平，噸鋼可比能耗同比下降0.5%。
當前形勢：供需動態平衡的壓力明顯加大 加強自律的重要性進一步凸顯
在會上，姜維從四個方面闡釋了當前鋼鐵行業面臨的形勢：
一是需求明顯下降，行業自律重要性凸顯。前三季度，粗鋼表觀消費下降6.2%。8月、9月，粗鋼表觀消費分別下降了13.5%、11.1%，連續兩個月兩位數的下降，供需動態平衡的壓力明顯加大，企業把握生產節奏難度加大，加強自律的重要性進一步凸顯。
二是供需矛盾突出，效益下降不利于行業高質量發展。今年受供給強而有效需求不足的影響，鋼材市場供需矛盾加劇，鋼材價格明顯下降，企業利潤承壓。經濟效益的持續下降，勢必影響企業研發、產品升級和節能環保投入，不利于行業高質量發展。
三是鐵礦石價格易漲難跌，成本高企吞噬行業正常利潤空間。前三季度，我國進口鐵礦石均價同比下降 0.8%，鋼材價格指數均值同比下降 7.67%，鋼價降幅明顯大于礦價降幅。總體看，鋼材價格持續低位運行，相較鐵礦石易跌難漲，鐵礦石價格則相對高位且易漲難跌。主要原料成本高企導致鋼鐵企業利潤空間進一步被擠壓。今年上半年，重點統計鋼鐵企業的銷售利潤率僅為1.1%，國際四大礦山的銷售利潤率在25.5%-45.0%，產業鏈利益分配嚴重失衡。
四是國際貿易保護主義抬頭，鋼鐵出口形勢日趨嚴峻。我國鋼材出口維持較高水平引發國際市場的關注，遭受貿易救濟原審案件明顯增加，目前已達23起，全年預計超過25起，超過前3年貿易救濟原審案件的總和。我國對其出口鋼鐵數量小、市場占比低的加拿大無視世貿規則，擬對中國鋼鐵征收25%的附加稅。針對中國鋼鐵產品的國際貿易保護主義抬頭跡象明顯，多種形式貿易壁壘加速構建，鋼材出口面臨的風險挑戰正在累積。
展望后期，姜維從需求和供給兩端做了進一步分析。
從需求來看，據世界鋼鐵協會發布的短期需求預測，預計中國鋼鐵需求 2024 年同比下降 3.0%，2025 年下降 1.0%。
“鋼鐵消費需求總體呈現下降態勢，但減中有增、增中有質。”姜維指出，不同品種需求將繼續分化。其中，建筑用鋼需求下降但有望邊際改善，制造業成為支撐鋼材需求的主要動力，尤其是新能源、高端裝備制造、光伏產業等加快發展將有力拉動相應品種鋼材需求。鋼鐵需求結構重心正在逐步向制造業轉移，制造業和建筑業鋼材需求占比2023年分別為 48%和52%，預計今年將各占“半壁江山”，甚至制造業用鋼需求占比可能進一步上升。
從供給來看，國家繼續執行粗鋼產量調控政策，為鋼鐵生產節奏放緩創造了條件。
“但需要關注的是，隨著9月末鋼材價格的快速回升，部分企業過于樂觀，放量增產大干，加大生產力度，10月份以來鋼鐵產量和庫存環比又明顯上漲，導致鋼材價格快速由升轉降。”姜維指出，10月上旬，重點統計鋼鐵企業日產粗鋼環比增長1.7%，鋼材庫存環比上升3.2%，相對應的，鋼材價格已連續兩周下降。有研究顯示，產量、庫存與價格、效益明顯負相關，產量和庫存越高，價格和效益越低。
“當前，鋼鐵市場新的供需動態平衡基礎尚未形成，市場稍有好轉就沖動生產，只會加劇供需矛盾，最終打壓價格、再次陷入‘越產越虧、越虧越產’的困境。”姜維強調，在當前的市場形勢下，仍有不少企業對市場研判保持清晰頭腦，居安思危，作出行業基本面沒有發生質的改變的正確判斷。從數據看，鋼鐵企業仍存在進一步自律降庫存的空間，要保持戰略定力、堅持自律，以實際有力行動共同維護行業平穩運行。
重點工作：防止“內卷式”惡性競爭 實現有質量、有效益的發展
“當前，鋼鐵企業對行業進入‘減量發展、存量優化’發展階段已經形成共識，對‘三高三低’運行態勢的嚴峻性已有充分認識，對加強行業自律、防止‘內卷式’惡性競爭的必要性高度認同。”姜維表示，下階段，鋼鐵行業將繼續推進落實鋼協六屆八次理事（擴大）會議確定的重點任務，努力實現“穩運行、防風險、提質量、優結構、促轉型、增效益”的全年工作目標。
一是加強自律，防止“內卷式”惡性競爭。為積極貫徹落實中共中央政治局有關要求、營造良性競爭環境，8月份，鋼協組織召開強化行業自律工作座談會提出，企業要清醒認識當前形勢與以往下行周期相比的特殊性和嚴峻性，理性面對鋼鐵發展階段的調整，以實際行動貫徹落實黨中央提出的防止“內卷式”惡性競爭要求，認真踐行“三定三不要”經營原則，共同自律，努力維護市場穩定、提高經濟效益、降低經營風險，真正實現有質量、有效益的發展。
二是加快研究推進產能治理和聯合重組。聯合重組和產能治理是鋼鐵行業優化運行秩序、改善發展環境的兩大基礎性舉措，二者相互補充完善，引導優勝劣汰，導向供需平衡。當前，聯合重組、落后產能退出通道均需要政策支撐。一方面，8月份工信部已暫停公示、公告新的鋼鐵產能置換項目，堵上新增產能的入口；另一方面，還要盡快建立已有產能退出機制，創造條件引導落后產能退出，促進鋼鐵產量導向優勢產能。同時，堅定不移推進聯合重組，堅決防止重組過程中將大量無效產能甚至“僵尸產能”復活。這項工作任務艱巨，需要政府、企業和行業共同推進。鋼協已著手加快相關研究、開展專項調研，研究提出促進聯合重組和完善退出機制的一攬子相關政策建議。
三是貫徹落實“鼓勵高端、限制低端、打擊非法”的出口原則。主要滿足國內需求是中國鋼鐵始終堅持的基本定位，適當出口高端鋼材是中國鋼鐵保持國際競爭力的必由之路。開展高端鋼鐵產品出口退稅非但不會造成出口大規模增長，還將有效抑制低端產品出口。鋼鐵企業對于爭取高端鋼材出口退稅、加大力度打擊非法出口、有選擇有組織地應訴國際貿易摩擦等訴求強烈。
“協會正在積極溝通、努力協調，開展有關貿易救濟調查應訴，爭取國家政策支持。前一階段，國家整治出口秩序取得明顯成效，行業出口秩序明顯改善，但近期又有所抬頭，不利于市場的優勝劣汰。同時，企業要認識到，當前世界經濟政治形勢下，鋼材出口‘量增價跌’情況不可持續，出口工作要切實堅持‘鼓勵高端、限制低端、打擊非法’的原則，盡早實現規范、有序、平穩出口的目標。”姜維提示道。
四是持續推進超低排放改造、極致能效、綠色低碳發展。按照到2025年底前，重點區域鋼鐵企業超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產能完成改造的目標要求，持續推進超低排放改造評估監測公示。繼續開展鋼鐵極致能效工程能效標桿三年行動，目前已有5家企業通過極致能效工程能效標桿評審驗收并正式公示，還有一大批鋼協會員企業通過這項工作進一步提升了行業整體能效水平，帶來的節能減碳量十分可觀。“上周，‘低碳排放鋼評價方法’鋼協團體標準已正式發布；前天，第一批8個中國低碳排放鋼產品也已正式發布。這是中國鋼鐵低碳轉型的又一重要里程碑，為綠色貿易奠定了較好的基礎。鋼協正在組織制定配套的工作辦法，后期將有序開展促進綠色低碳轉型的相關工作。”姜維介紹。
“中國仍是年消費在8億噸以上的世界最大鋼鐵市場，鋼鐵行業總體資產狀況仍維持較好水平，相信只要企業對當前面臨的形勢有理性的判斷、現實的選擇、積極的應對，切實做到加強自律，防止‘內卷式’惡性競爭，中國鋼鐵仍將展現出韌性強、后勁足的勢頭。”姜維最后表示。
